2026年3月中旬の評価益は+628,542円 (+12.98%)、下落局面で大きく投資しました

こんばんは、庵野です。

2026年3月中旬 の運用成果（新NISA口座）記録になります。

今回はなかなかと大きく下げましたので、さっそく現状を確認していきましょう👻

●資産構成別の評価損益と推移

SBI証券「新NISA口座」資産構成比率／資産構成別の評価損益

投資額に対する評価損益は以下となっています。

・国内株式　＋304,036円（＋17.03％）
・米国株式　＋114,056円（＋6.98％）
・投資信託　＋210,450円（＋14.79％）

また、資産構成別の推移は以下のとおりです。

SBI証券「新NISA口座」資産構成比率／資産構成別の評価損益 — 2026年「新NISA口座」資産推移
縦軸＝評価額（百万円）／横軸＝月

< 庵野's 資産構成の特徴 >
・国内株式：高配当個別株・ETF、REIT
・米国株式：配当王・配当貴族中心（＋高配当ETF）
・投資信託： 米国成長株（グロース）寄り

3月初旬から続く不安定相場の影響により、すべての資産が目減りしました。

ざっくりですが、前回に比べ全体の評価益が20万円ほど減った計算になります。

特に米国株式については 為替の影響 でプラスが残っているものの、ドル建てベースでは１～２％程度の評価益となっており、含み損一歩手前といった様相😎

しかし！

庵野は怯えながらもこのタイミングで投資を続けました。

かなりの額を投下したと思ったので、少し振り返ってみましょう。

国内株式： 417,766円
米国株式： 623.2ドル（約100,000円）
投資信託： 115,200円

おお…。この半月で63.3万円も投資したようです。

大丈夫？

大丈夫なのか…庵野。

●投資ポートフォリオの確認

庵野は、積立・追加投資のルール管理 の観点から、評価額ベースではなく「投資額（元本）ベース」でポートフォリオを見ています。

"長期投資" における評価損益は 日々揺れる途中経過 と捉え、ルールに基づいた投資を心がけています。

投資額ベースポートフォリオ

ポートフォリオの構成銘柄は以下のとおりです。

・成長（再投資）投資信託
　 eMAXISオルカン・S&P500
　 SBIインベスコQQQ
・米国高配当ETF
　 SPYD、HDV、VYM
・日本高配当ETF
　 1489、1494、1698
・水素
　投資信託 H2、HYDR
・新興国
　投資信託働きざかり、EIDO、IDX
・米国個別株
　 BKH、KMB、HRL、CLX、UVV
　 SJM、AMCR、DOW、PEP、VZ
　 TROW
・日本個別株
　 6326 クボタ、1414 ショーボンド
　 2503 キリン、4503 アステラス製薬
　 9143 SGホールディングス
　 2502 アサヒGH
・REIT
　 3470 マリモリート、3492 ミラースR
・優待株
　 6630 ヤーマン、2930 北の達人C
・債券系ETF（米国債）
　 EDV、2554、2621、238A、2093
・日本国債
　利付国債（20年）
・暗号資産
　 BTC、ETH、XRP、LINK

※ 暗号資産、国債、一部銘柄はNISA外（参考掲載）

今回は、3月初旬から続いている 株価の大幅下落 を受け、悩んだ末に結果的には多くの新規取得を実施しました。

REIT は2銘柄で、初めてのREIT購入となりました。

3492：MIRARTH不動産投資法人

3470：マリモ地方創生リート投資法人

日本株は1銘柄となっています。

2502：アサヒグループホールディングス

米国株については、新規取得はありませんでしたが、既に取得している銘柄の一部を買い増ししています。

それぞれの新規取得やその動機については👇

www.unknown-ivlys.jp

今後の投資計画としては「成長（再投資）投資信託」と「日本／米国高配当ETF」6銘柄 を毎月買い増ししていく予定となっています。

eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）
eMAXIS Slim 米国株式（S&P500）
SPYD（ST SPDRポートフォリオS&P500高配当株式 ETF）
HDV（iシェアーズコア米国高配当株 ETF）
VYM（バンガード米国高配当株式ETF）
1489（NEXT FUNDS 日経平均高配当株５０指数連動型上場投信）
1494（One ETF 高配当日本株）
1698（上場インデックスファンド日本高配当）